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理财规划实务与案例 简介
理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案,使家庭(个人)不断提高生活品质,最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。通过本课程的学习,可以:(1)了解理财规划的目标,注意事项,根据个人或者家庭的风险偏好,在子女教育、退休养老、投资、保险等方面做出资产配置。(2)熟悉理财规划的步骤,了解理财规划的风险,并做出相应的风险防范。(3)合理的理财规划使家庭资金配置充分,有益于生活品质的提升。
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